Найбільший український телекомунікаційний оператор «Київстар» готується до виходу на фондову біржу Nasdaq у Нью-Йорку та планує залучити від $50 млн до $200 млн інвестицій. Компанія стане першою українською корпорацією, чиї акції котируватимуться на американському фондовому ринку. За даними Reuters, лістинг очікується до третього кварталу 2025 року.
Материнська компанія VEON, що базується в Дубаї, вже забезпечила мінімальну суму в $52 млн через угоди з інституційними інвесторами без можливості викупу. Максимальний обсяг залучених коштів може досягти $200 млн залежно від умов викупу акцій на ринку.
Лістинг відбудеться через механізм спеціалізованої компанії з придбання Cohen Circle. Такий підхід дозволить «Київстару» уникнути складнощів традиційного первинного публічного розміщення акцій та прискорити процес виходу на біржу.
Поточна оцінка української телекомунікаційної компанії становить $2,21 млрд. «Київстар» обслуговує понад 24 мільйони абонентів та займає провідні позиції на вітчизняному ринку мобільного зв’язку. Попри воєнні умови, кібератаки та перебої з електропостачанням, виручка та основний прибуток оператора демонструють зростання з початку повномасштабного вторгнення.
Підписуйтесь на Mediasat у Telegram: тут найцікавіші новини ТБ та телекому
Генеральний директор VEON Каан Терзіоглу схарактеризував майбутнє розміщення акцій як «народне IPO» та повідомив про надзвичайно сильну підтримку ініціативи з боку урядів США, України та Європейського Союзу. Керівник компанії висловив сподівання на підтримку інвесторів з усього світу як вираз солідарності з Україною.
Акціонери Cohen Circle та «Київстару» проведуть окремі збори у вівторок, 12 серпня, для голосування щодо запланованого лістингу. Це стане фінальним етапом перед завершенням подання документів до американського регулятора ринку цінних паперів.
VEON планує зберегти контрольний пакет акцій українського телекомунікаційного бізнесу – не менше 80% від загальної кількості акцій, що перебуватимуть в обігу на біржі.
Аналітики Edison Group Нік Пейтон та Ден Рідсдейл зазначили, що угода будується навколо перспектив повоєнного відновлення України та ключової ролі цифрової інфраструктури в цьому процесі. Водночас експерти застерігають про наявність ризиків, пов’язаних з нестабільністю юрисдикції та можливими побоюваннями інвесторів щодо зв’язків з колишніми акціонерами після виходу VEON з російського ринку.
VEON розраховує, що успішний лістинг «Київстару» сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості українських активів та залученню міжнародного капіталу для відновлення економіки країни після завершення війни.
