Краткая сводка:
- Несмотря на то, что по итогам третьего квартала размеры доходов от продаж смартфонов в мире остались на уровне, сравнимым с прошлогодними, компания Apple сумела добиться ведущих позиций на рынке по показателям доходов за квартал и доле доходов.
- Несмотря на то, что у Айфон 15 Про Макс цена самая высокая, рост доходов компании Apple связан с продажами именно этого смартфона.
- Доля глобальной операционной прибыли компании Apple от продажи смартфонов осталась неизменной из-за возобновления активности Huawei и Honor, а также повышенного внимания к прибыльности со стороны Xiaomi и Oppo.
Когда два месяца назад компания Apple выпустила на рынок линейку iPhone 15, она, как и предыдущие линейки, была весьма неплохо встречена потребителями по всему миру – за исключением Китая. Причиной тому стало время выпуска новинки и настроения в Поднебесной: буквально за пару недель до выхода на китайский рынок последней линейки iPhone компания Huawei презентовала Mate 60 Pro, который был представлен как символ победы над американскими санкциями благодаря наличию в нём современного процессора китайского производства. Такие данные приводит аналитическое агентство Counterpoint.
Выпуск компанией Apple новой линейки iPhone также совпал по времени с появлением правительственной директивы о расширении запрета на использование iPhone в правительственных учреждениях и государственных компаниях по всему Китаю, что говорит о растущих проблемах американского гиганта в Поднебесной.
В настоящее время аналитики по-прежнему расходятся во мнениях относительно долгосрочных последствий запрета iPhone в Китае, являющимся крупнейшим рынком смартфонов в мире. Однако хорошая новость для акционеров компании Apple заключается в том, что iPhone по-прежнему неплохо себя чувствует на своём крупнейшем рынке – в США.
Благодаря этому iPhone Pro Max стал самым продаваемым гаджетом серии iPhone 15, а компании удалось добиться наилучших показателей операционной прибыли по итогам третьего квартала в своей истории, о чём свидетельствуют данные отчёта, представленного Counterpoint Research. В отчёте также подчёркивается тот факт, что доходы мирового рынка смартфонов остались на уровне прошлого года, несмотря на рост на 15% в квартальном сопоставлении до чуть более 100 миллиардов долларов США в третьем квартале 2023 года.
«Компания Apple лидировала на рынке с долей 43% мировых доходах от продажи смартфонов, что является самым высоким показателем за третий квартал календарного года», – отметил старший аналитик Counterpoint Хармит Сингх Валия.
И это несмотря на то, что линейка iPhone 15 от компании Apple была доступна на рынке на одну неделю меньше в третьем квартале 2023 года по сравнению с предыдущей линейкой за тот же период прошлого года.
«Это привело к тому, что компания Apple также получила самую высокую за всю историю долю мирового дохода от продажи смартфонов за квартал, заканчивающийся в сентябре», – добавил он. Таким образом, глобальная операционная прибыль от продажи смартфонов также достигла рекордно высокого уровня, что свидетельствует о том, что рынок смартфонов уже приспособился к постпандемической тенденции снижения поставок, – утверждает Валия.
Китайский OEM-производитель ставит под угрозу доминирование компании Apple на рынке?
Несмотря на то, что компания Apple лидирует на рынке благодаря рекордным показателям доходов и доли доходов за третий квартал, её глобальная операционная выручка от продажи смартфонов остаётся стабильной. В Counterpoint связывают это возобновлением активности Huawei и Honor, а также повышенным вниманием к прибыльности со стороны других китайских OEM-производителей, таких, как Xiaomi и Oppo.
«По оценкам Counterpoint Research, китайский рынок смартфонов сократился за квартал примерно на 3%. Выручка компании Apple на китайском рынке за квартал упала на 2.5%. Учитывая растущую конкуренцию со стороны 5G-совместимых устройств Huawei, это хороший сигнал для компании Apple и серии iPhone 15, особенно с учётом того, что поставки Pro Max и Pro на этот рынок были ограничены», – прокомментировал директор по исследованиям Джефф Филдхак.
Что касается Oppo, то достичь прибыли ей помогает внимание к телефонам с более высоким показателем ASP (средняя цена продажи одной единицы) – таким, как складные модели, среди которых Oppo Find N2 Flip является самой продаваемой Китае.
Впрочем, замедление экспансии компании на рынки за пределами Китая привело к снижению поставок в годовом исчислении. При этом, как свидетельствуют данные Counterpoint, показатели выручки компании Oppo от продажи смартфонов за первые три квартала 2023 года оказалась самыми низкими со времён пандемии.
Компания Vivo, оставаясь прибыльной, столкнулась с более серьёзными проблемами в своей родной стране, Китае, где её рекламная компания была менее агрессивной, чем у Honor и Xiaomi. В результате, как показывают данные Counterpoint, выручка Vivo от продажи смартфонов упала на 12% в годовом исчислении и составляет почти половину от показателей третьего квартала 2021 года.
Xiaomi стал единственным из пяти крупнейших брендов смартфонов, увеличивших в третьем квартале 2023 года объёмы поставок как в квартальном, так и в годовом исчислении, что стало возможным благодаря укреплению позиций на ключевых рынках – таких, как Китай и Индия.
Xiaomi также предложила более доступные продукты среднего класса по рекламным ценам как розничным продавцам, так и конечным потребителям на фоне хороших продаж серий Redmi K и Note, – объясняют в Counterpoint.
Это привело к тому, что китайский OEM-производитель добился роста выручки и операционной прибыли как последовательно, так и ежегодно. С другой стороны, показатели ASP компании Samsung выросли на 4% в годовом сопоставлении благодаря успешному выпуску на рынок модели Fold 5, сохранению динамики продаж серии S23 и более высокой доле флагманских моделей в основных линейках продуктов.
«Тем не менее, снижение объёмов поставок на 8% за тот же период смазало эффект от увеличения показателей ASP, что привело к снижению выручки Samsung на 4% ежегодно», – говорится в отчёте Counterpoint. В целом, полное влияние выпуска на рынок серии iPhone 15 ещё предстоит изучить и оценить.
«Несмотря на то, что последняя серия iPhone показала худшие результаты в Китае в квартале запуска из-за более короткого периода предпраздничных покупок в сочетании с несоответствием поставок Pro Max, в квартале, заканчивающемся на конец года, мы можем ожидать некоторого улучшения ситуации в случае мощных показателей продаж 11.11, которые также должны помочь и другим китайским производителям смартфонов», – добавил Филдхак.
