Компания Zegona заключила обязывающее соглашение, предусматривающее покупку 100% компании Vodafone Spain за 5 миллиардов евро.
Финансирование сделки планируется за счёт комбинации новых облигаций, системы Vodafone Financing и нового увеличения собственного капитала.
Как сообщили в Zegona, компания взяла на себя обязательства о долговом финансировании в размере 4.2 миллиарда евро и обязательства по возобновлению кредитной линии в размере 0.5 миллиарда евро. Vodafone обеспечит финансирование до 900 миллионов евро, а Zegona привлечёт в свой уставный капитал до 600 миллионов евро от посторонних инвесторов, которые должны быть получены до момента завершения сделки.
По условиям сделки, Vodafone Group предоставит лицензионное соглашение на бренд, которое позволит компании Zegona использовать бренд Vodafone на территории Испании в течение десяти лет после завершения сделки. Также Vodafone и Zegona заключат другие переходные и долгосрочные соглашения по услугам, включая соглашение о доступе к закупкам, IoT, мобильном роуминге и услугах оператора.
Комментируя соглашение, глава правления и генеральный директор компании Zegona Имонн О’Харе отметил: «Мы очень рады возможности вернуться на испанский телекоммуникационный рынок. Это финансово привлекательное приобретение знаменует собой наше третье соглашение в Испании после успешных сделок по Telecable и Euskaltel. Благодаря нашей чётко определенной стратегии и стабильной истории успехов, мы уверены, что сможем создать значительную ценность для акционеров».
В компании Zegona утверждают, что намерены привлечь к управлению Vodafone Spain «очень опытный менеджмент», включая Хосе Мигеля Гарсию, который займёт должность генерального директора (в прошлом – генеральный директор Jazztel и Euskaltel).
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Завершение процедуры приобретения зависит от получения одобрений от акционеров Zegona, а также разрешений со стороны регуляторных органов. В компании Zegona ожидают завершения сделки в первом квартале 2024 года.
Ранее мы сообщали, что британская телекоммуникационная группа Vodafone объявила, что достигла договоренности о продаже своего бизнеса в Венгрии.
