Обзор широкополосного интернета в Украине

Согласно исследованию iKS-Consulting, темпы подключения новых абонентов сократились до 7,5% в 2013 году, а за 2014-2015 год произошло сокращение числа абонентов. По данным Государственной службы статистики, из-за оккупации Крыма, интернет-провайдеры потеряли 110,6 тысячи абонентов широкополосного интернета (ШПД). Также, судя по статистике, значительное количество пользователей осталось на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. По состоянию на 1 января 2016 года, в Украине было 6 млн 89,9 тысяч абонентов, из них 5 млн 625,1 тыс — это домохозяйства.

По данным исследования, проведенного Factum Group Украина, общая интернет-аудитория, без учета АР Крым, выросла на 59% и составила 21,8 млн абонентов. Годом ранее их было 18,8 млн. С 2012 по 2015 год увеличилось число пользователей интернета проживающих в сельской местности более чем в два раза, с 21% до 45%.

По итогам I квартала 2015 года, в десятку ведущих провайдеров фиксированного интернета (по числу абонентов) вошли следующие компании:

• ПАО «Укртелеком»
• ГК «Киевстар»
• ГК «Воля»
• ГК «Триолан»
• ГК «Фрегат»
• ЧАО «Датагрупп»
• ООО «НПП «Тенет»
• ГК «Вега»
• ГК «Ланет»
• ООО «Фринет»

Самая большая абонентская база — у компании «Укртелеком». Она обслуживает более 1 млн 600 тыс абонентов. На втором месте «Киевстар». У них порядка 834 тыс клиентов. У компании «Воля» 600 тыс подключений. Далее с большим отставанием следует «Триолан», у которого 286 тыс абонентов. Затем идут «Датагрупп» и «Фрегат» — у каждого из них около 220 тыс подключений. На седьмом месте «Тенет» с более чем 150 тыс потребителями. Около 147 тыс абонентов у «Веги», порядка 126 тыс клиентов у компании «Ланет». Замыкает рейтинг «Фринет», у которого более 111 тыс пользователей.

Главной новостью прошлого года в области доступа в интернет стал конкурс на предоставление услуг 3G интернета среди мобильных операторов. Провайдеры фиксированного широкополосного доступа внимательно следили за ситуацией на рынке. Некоторые специалисты высказывали мнение, что это каким-то образом повлияет на рынок ШПД, однако опасения оказались напрасными, во всяком случае, пока. Как рассказали представители компаний-провайдеров, в настоящее время рано говорить о конкуренции между ШПД и 3G. Эти технологии скорее дополняют друг друга, нежели конкурируют.

Кроме новых технологий доступа в интернет, провайдеры следят за новыми законодательными инициативами, которые оказывают влияние на весь рынок. Недавно стало известно об инициативе Национальной комиссии по регулированию связи и информации о гарантированной скорости доступа в интернет, которую обеспечивают провайдеры. Сейчас в договорах указывается скорость «до какого значения» — до 100 Мбит/с или до 1 Гбит/с предоставляется доступ, а нижний порог никто не ограничивает. Регулятор выступает с предложением обязать провайдеров установить минимальную скорость подключения не ниже 70% от той, что указана в договоре и рекламе. Предполагается, что это позволит защитить права потребителей и убрать с рынка «серых» провайдеров, которые либо не имеют лицензии, либо предоставляют услуги низкого качества.

Сейчас провайдеры минимальную скорость подключения указывают только для представителей бизнес-сообщества, компаний, которым скорость и стабильность доступа в интернет критически важны в их деятельности. К таким относятся, например, банки. И такая услуга стоит гораздо дороже, чем при стандартном подключении.

Представители отрасли отнеслись к этой идее неоднозначно. В первую очередь Нацкомиссия не ответила на вопрос — как именно считать скорость доступа в интернет? Специалисты отмечают, что этот термин довольно размыт и непонятно, как именно измерять скорость доступа? Ведь можно считать скорость в подконтрольной провайдеру локальной сети, а можно — скорость к различным интернет-ресурсам. И во втором случае этот параметр зависит от «отдачи» информации со стороны сервера, провайдер на это повлиять никак не может. Также провайдеры единогласно заявили о том, что в случае введения такой нормы, плата за услуги доступа в интернет подорожает, а значит, ляжет на плечи пользователей. Подорожание будет связано с тем, что придется устанавливать дополнительное оборудование для контроля скорости доступа в интернет — а это новые расходы.

Также в 2015 году практически все провайдеры скорректировали свои тарифы в сторону увеличения. Значительная часть расходов компаний — это валютные операции, а из-за сильного падения гривны, могли начаться проблемы с обеспечением текущей деятельности.

Этот провайдер — подразделение компании СКМ, принадлежащей Ринату Ахметову. Из-за аннексии АР Крым и оккупации части Луганской и Донецкой областей, «Укртелеком» потерял порядка 50 тыс абонентов, что привело к убыткам и недополучению доходов в размере около 240 млн гривен. Сейчас подключение доступно в 1400 населенных пунктах Украины.

Услугами «Укртелекома» пользуются более полутора миллионов абонентов, причем это не только домохозяйства, но и бизнес-структуры. Так, с целью расширения абонентской базы, провайдер до середины 2016 года подключит порядка 200 автозаправочных станций «ОККО» с использованием оптоволоконной связи. Схожий проект реализуется и на заправках «WOG», там подключено более 300 офисов и АЗК компании. Кроме того, по итогам 2014 года, «Укртелеком» увеличил свое покрытие в сельской местности более чем на 50%.

С марта 2015 года тарифы компании были пересмотрены. Они подорожали в среднем на 10%, но провайдер оставил возможность своим абонентам бесплатно перейти на дешевый тариф. Набор услуг был несколько расширен — абонентам также был предложен доступ к интерактивному телевидению.

В компании отмечают, что 2016 год станет годом глубокой технологической модернизации сети, совместно с трансформацией коммерческих процессов. Компания подписала ряд договоренностей с китайскими инвесторами, которые предоставят кредит в 50 млн долларов США на срок до 2022 года. Деньги пойдут на глубокое обновление сети в шести крупнейших городах Украины. По плану модернизации предусматривается создание централизованной структуры управления сети, а также замена ADSL на современные стандарты связи.

Пока «Укртелеком» сохраняет довольно архаичный набор тарифов. Так, можно встретить скорость подключения на оптоволоконном канале — до 10 Мбит/с, которое будет стоить от 65 до 100 грн. Чем руководствовались продуктовые менеджеры компании, сложно сказать, но факт остается фактом. Самая быстрая скорость — до 100 Мбит/с, стоит от 100 до 150 грн, в зависимости от места подключения. Но это передовая — оптоволоконная технология. А значительная часть клиентов до сих пор подключены через устаревшую технологию ADSL, которая использует существующие телефонные линии. Скорость доступа в интернет через ADSL, самого быстрого его стандарта — не выше 24 Мбит/с, на деле эти цифры гораздо ниже. Абонентская плата, в зависимости от региона составляет от 70 до 140 грн.

В 2015 году основной упор компания сделала на развертывание сетей 3G. Тем не менее, этот год стал успешным и в сегменте фиксированной связи.

Напомним, что в 2014 году компания контролировала в Крыму около 23% рынка интернет-доступа, предоставляя свои услуги в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Керчи, Феодосии, Красноперекопске. «Киевстар» был вторым оператором после «Укртелекома». После аннексии полуострова, «Киевстар» потерял около 30 тысяч абонентов. Эту потерю удалось компенсировать ростом на материке. В конце 2014 года в активе компании было уже 813 тыс домохозяйств, что на 7% больше, чем годом ранее. В 2015 году «Киевстар» обслуживал уже 834 тыс домохозяйств. Такого результата компания смогла добиться всего за шесть лет. В настоящий момент сеть ШПД доступа покрывает примерно 4 млн квартир, а это всего 20% рынка, поэтому один из приоритетов компании на будущее — расширение географического покрытия.

В минувшем году выручка от предоставления услуг широкополосного доступа в интернет составила 967 млн гривен. Как отмечают в компании, это всего 4% от всех продаж «Киевстара». С целью увеличения прибыли компания создает новые привлекательные предложения. Например — услуга интернет-телевидения, которая предоставляется совместно с компанией Viasat, оператором спутникового телевидения. Услуга доступна во всех городах, где есть ШПД. Премиальный пакет, включающий 130 каналов ТВ, в том числе и HD, а также 100 Мбит/с интернет-канал будет стоить 259 грн в месяц. Самое быстрое подключение без ТВ-пакета на скорости 100 Мбит/с будет стоить 100 грн в месяц.

Ведутся работы по «конвергенции» или пакетному набору услуг, когда абоненту предлагается одновременно мобильная связь, фиксированный интернет и телевидение. В «Киевстаре» считают, что ни один ближайший конкурент пока не в состоянии предложить такое комплексное решение.

Революция и война не обошли компанию «Воля» стороной. В июле 2014 года она ушла с полуострова Крым, а в конце 2014 года прекратила работу в Донецке и Макеевке. Несмотря на эти потери, провайдер продолжил развиваться и наращивать абонентскую базу, причем как через естественный рост, так и через покупку мелких региональных компаний. Например в декабре 2014 года была поглощена «Асава-Сервис». В целом компания закончила 2015 год на позитиве — было увеличено покрытие за счет подключения Белой Церкви, Житомира, Фастова. Сейчас «Воля» обслуживает около 600 тыс пользователей.

Провайдер делает ставку на технологическое развитие, продвигая, в частности, EuroDocsis 3.0 — инновационный стандарт передачи данных по телевизионному кабелю. Переход на него планировался только в конце 2015 года, но был осуществлен уже осенью. Новый стандарт позволит организовать доступ в интернет на скоростях до 400 Мбит/с в Киеве, Запорожье, Кировограде, Луцке и Львове. Благодаря EuroDocsis 3.0 потребление трафика в Киеве выросло на 20%, в других городах присутствия рост превысил 35%. У провайдера есть хороший запас прочности на случай увеличения трафика — в 2015 году были увеличены емкости внешних каналов доступа в интернет и национальной транспортной сети на 40 Гб/с. По аналогии с другими провайдерами, «Воля» предлагает подключать интернет-доступ совместно с возможностью просмотра интернет-телевидения, делая особый упор на HD-вещание.

Самый дорогой пакет «Интернет плюс ТВ» обойдется новым абонентам в 69 грн, это акционная цена на пять месяцев. Потом цена увеличивается до 170 грн. В предложение входит 100 Мбит/с интернет без ограничения трафика и пакет «Воля HD», в котором порядка 130 каналов, более 10 из которых — HD качества. Можно подключить интернет без ТВ-пакета. Компания предлагает 100 Мбит/с канал, который обойдется в 55 грн в месяц, через пять месяцев цена составит 125 грн.

У провайдера порядка 286 тыс абонентов. В компании отмечают, что переживают нелегкие времена — несмотря на расширение абонентской базы и увеличение дохода в гривнах, в пересчете на валюту, рынок просел вдвое. А с учетом того, что более половины расходов — это валютные операции, то компания очень сильно снизила свою рентабельность. В настоящее время провайдер работает в Харькове, Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Полтаве, Ровно, Сумах, Чугуеве и Броварах. Стоимость подключения — от 50 грн, абонентская плата около 150 грн в месяц за скорость доступа 1 Гбит/с.

В декабре 2015 года стало известно, что компания обеспечит Wi-Fi доступ в интернет во всех киевских учреждениях здравоохранения. На это будет потрачено около 10 млн грн, а возврат средств будет реализован через рекламную модель. Ранее «Триолан» подобным образом подключил к интернету 180 киевских школ.

Компания «Триолан» обращает на себя внимание двумя особенностями. Первая — с недавнего времени абоненты компании могут пользоваться интернетом в рабочее время, с 8 до 18 с понедельника по пятницу, совершенно бесплатно. Такой маркетинговый ход топ-менеджмент поясняет тем, что это делается в рамках информатизации общества и что они все равно несут расходы на работу сетей, а в рабочее время нагрузка на сеть минимальна.

Вторая особенность — пристальное внимание к деятельности провайдера со стороны регулирующих, контролирующих и правоохранительных органов. Осенью 2015 года компания подвергалась преследованию за то, что якобы через подставных лиц и используя фиктивные документы подключала новых абонентов к сети интернет. Делом занимался Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. В октябре появился скандальный ролик, на котором человек в фирменной одежде компании «Триолан» рассказывал, что компания финансирует сепаратистский «Оплот». Этим делом заинтересовались в прокуратуре Украины и СБУ. Затем появились слухи перевода денег на счет «Оплота» и другие обстоятельства. Также в СМИ муссируются слухи о том, что компания «Триолан» входит в круг интересов Геннадия Кернеса. А это значит, что вокруг деятельности провайдера больше политики, чем IT-бизнеса.

В феврале 2016 года стало известно, что в дом Вадима Сидоренко, директора компании пришли сотрудники Государственной фискальной службы и изъяли сейф с деньгами, документы и другие материалы, которые могут быть связаны с неуплатой налогов и поддержкой сепаратистов.

Компания «Фрегат» работает на украинском рынке Интернет услуг более 15 лет. Начав свою деятельность с предоставления доступа в Интернет через коммутируемые каналы и медные «выделенки», компания прошла весь эволюционный путь до уровня национального провайдера услуг.

Сегодня «Фрегат» является передовой компанией-производителем услуг Интернет, входящей в ТОП-5 провайдеров Украины по количеству обслуживаемых абонентов.

За счет слияния с компанией «Мегалинк» и благодаря расширению географии присутствия, компания смогла существенно увеличить абонентскую базу. На сегодняшний день услугами «Фрегата» пользуются более 220 тысяч подписчиков.

Более агрессивному росту, по словам топ-менеджеров «Фрегата», мешает демпинговая политика среди крупных игроков на рынке широкополосного доступа. В настоящее время провайдер предоставляет свои услуги в Днепропетровске, Черкассах, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге и других городах Украины. У оператора существует три тарифных плана, оплата за которые стартует от 89 грн/мес.

Отметим также, что «Фрегат» предоставляет услуги пользователям, которые проживают в частном секторе. Данный сервис доступен жителям Днепропетровска, Новомосковска, Желтых Вод, Синельниково, Кременчуга и Черкасс. Черкассы – это новый город, в котором на сегодняшний день провайдером осуществляется активная маркетинговая деятельность.

Кроме того, в начале февраля текущего года «Фрегат» запустил услугу цифрового телевещания «Фрегат ТВ». По сути это OTT-проект, абонентам которого наряду с просмотром более 180 телеканалов, доступны такие услуги как VoD-библиотека (тысячи фильмов, сериалов и телепрограмм в режиме кинозала), интернет-радио, EPG (электронный программный гид), Life Pause (возможность поставить ТВ на паузу), Back-EPG (просмотр архива ТВ-каналов сроком до 7 дней) и многое другое. При этом данная услуга совершенно не требовательна к ширине канала, и может работать в сети любого из интернет-провайдеров (требуемая минимальная скорость от 4 Мбит/с). Минимальная абонплата за «Фрегат ТВ» начинается от 23 гривен в месяц. Абоненты также могут произвести подписку на любой тематический пакет, осуществляя оплату только за те каналы, которые они смотрят.

Основное направление деятельности «Датагруп» — бизнес-решения и магистральные сети. Компания контролирует одну из крупнейших телекоммуникационных DWDM и ВОЛС сетей общей протяженностью почти 20 тыс.км. Под управлением «Датагруп» находятся собственные международные узлы в Германии, Польше, России, Голландии, Китае. Наиболее масштабные проекты связаны с расширением пропускной способности магистральных каналов на международных участках, например в Польше, Голландии и Германии. Суммарная емкость всех внешних каналов компании составляет более 900 Гбит/с. Наиболее интересные проекты в сегменте B2B – создание телекоммуникационной сети обмена данными для Украэроруха, а также реализация связи в зоне АТО. В Украине компания занимает 46,5% рынка передачи данных.

В 2010 году компания «Датагруп» предложила розничным клиентам оператора услуг под брендом «Домашний телеком». В настоящее время провайдер предоставляет населению доступ к сети интернет посредством всех современных технологий — Ethernet, ADSL, Wi-Fi. Компания работает в Киеве, Черкассах, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Одессе, Хмельницком и других городах Украины. По состоянию на первый квартал 2015 года, абонентами «Домашнего телекома» было около 220 тыс абонентов.

«Домашний телеком» предлагает абонентам различные способы подключения. При использовании оптического кабеля самый дорогой тариф обойдется в 129 грн в месяц за выделенную линию в 100 Мбит/с. Для ряда городов Украины проводятся акции — при подключении предоставляется специальная цена, которая ниже указанной абонентской платы. При подключении интернета вместе с цифровым ТВ, абонентская плата на 100 Мбит/с будет стоить 150 грн в месяц. Самый дорогой ADSL стандарт будет стоить 125 грн на скорости до 24 Мбит/с. Также компания предлагает возможность подключения к интернету через Wi-Fi сети. Стоит такая услуга при разовом платеже в 900 грн — 500 грн в месяц. При разовом платеже 150 грн — 1000 грн в месяц. Этот вариант подключения подразумевает скорость в 10 Мбит/с. Есть вариант спутникового интернета — самый дорогой вид подключения. В нем есть ограничение трафика — 60 Гб на тарифе VIP и скорость до 20 Мбит/ на прием. Стоит такой тариф 1250 грн в месяц.

Tenet

Провайдер, который работает на территории Одесской и Николаевской областей и обслуживает более 150 тыс абонентов. Кроме интернет-доступа, компания предоставляет услуги цифрового ТВ и телефонии. Самый дорогой тариф стоит 378 грн в месяц. В него входят — выделенный канал 1 Гбит/с, подписка на одно устройство для городской сети Wi-Fi, до 200 каналов цифрового ТВ, две телефонные линии и 600 минут на местную связь. Компания Tenet известна тем, что реализовала бесплатный городской Wi-Fi в Одессе и пригородах. Услуга работает по рекламной модели. Пользователь выходит в интернет бесплатно, но ему периодически предлагают посмотреть рекламное сообщение.

Vega

Еще один сравнительно небольшой провайдер, который входит в Топ-10 компаний, предоставляющих доступ в интернет. Согласно распространенному компанией релизу, абонентская база оператора в конце 2015 года насчитывала 156 тыс пользователей. Охват — 159 населенных пункта в 22 областях Украины. Компания проводит активное поглощение региональных операторов, за счет чего расширяет собственную абонентскую базу. В марте 2014 года был куплен провайдер из Житомира MyLanPlus, осенью — одесский провайдер «Белнет», в 2015 году — часть «МТС-Украина». Сейчас идут переговоры с другими операторами. В 2015 году компания инвестировала порядка 50 млн грн для замены сети ADSL на FTTx, в 2016 планируется продолжить замену устаревших технологий и оборудования. Vega входит в холдинг СКМ вместе с Укртелекомом, однако на данном этапе, по заявлению руководства компании, не планируется слияния компаний, поэтому пока они развиваются параллельно.

«Ланет»

Компания обслуживает порядка 126 тысяч абонентов. Благодаря невысокой изначальной базе абонентов два года показывает хороший рост абонентов в процентном отношении. Компания не обременена дешевыми тарифами, начиная предоставлять интернет там, где другие заканчивают. У провайдера самый высокий уровень выручки на одного пользователя. Самый дорогой тариф компания предлагает за 150 грн на скорости 200 Мбит/с. При подключении по тарифу интернет плюс телевидение, самый дорогой тариф составит 269 грн абонентской платы. Сюда входит 300 Мбит/с интернет, и ТВ-пакет с 23 HD, 135 цифровыми и 75 аналоговыми каналами. Также компания активно ведет привлечение новых клиентов через социальные сети, привлекая молодых и активных пользователей, которые готовы больше потреблять и больше платить.

«Фринет»

Провайдер работает под торговой маркой «Оз». По состоянию на конец 2015 года, в абонентской базе компании было 112 тыс пользователей. Компания работает в Киеве, Житомире, Львове, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковске и других городах Украины по технологии FTTx и Ethernet.
Тарифная сетка выглядит довольно причудливо. «Фринет» разделяет украинский сегмент интернета, куда предоставляет доступ в 100 Мбит/с на любом тарифе и зарубежный сегмент интернета. Туда скорость доступа ограничена от 20 до 100 Мбит/с. Самый дорогой тариф стоит 62,5 грн в многоквартирном доме, либо 500 грн — при обслуживании абонентов в Печерском районе Киева и в Конча-Заспе.

Крупные города Украины покрыты сетями уже более чем на 90%, а города с населением от 50 тыс человек — на 60-70%. Села и маленькие города покрыты менее чем на 40% — и именно они могут стать драйверами роста для интернет-провайдеров.

В целом в городах все провайдеры предлагают примерно одинаковый набор услуг. Это 100 Мбит/с интернет с ценой от 100 до 150 грн, без ограничения трафика и пакетом интернет телевидения. Есть тенденция к увеличению скорости без существенного повышения абонентской платы. Малые города и села имеют возможность подключаться по технологии ADSL, скорость которой ниже чем в выделенном канале оптоволоконного кабеля. Тем не менее, для веб-серфинга и несложных задач скорости до 24 Мбит/с вполне хватает. Специалисты отрасли считают, что 2016 год пройдет под знаком технического перевооружения и прихода крупных игроков в те регионы, где есть потенциал роста и возможность занять лидирующее положение, в том числе через слияния и поглощения.

В регионах, особенно на восточном направлении, идет ожесточенная конкурентная борьба за пользователей, которая проявляется в заказных публикациях в СМИ и натравливании контролирующих и правоохранительных органов друг на друга. Как показывает опыт, небольшие региональные компании, если не смогут укрупниться и договориться между собой, будут куплены теми игроками, кто уже контролирует значительную долю рынка в масштабах всей страны.