Компания J’son & Partners Consulting представляет результаты исследования аудитории линейного HD-вещания в России по итогам 1 полугодия 2014 года и прогнозы его развития до 2018 года.
J’son & Partners Consulting в своей методологии исследования рынка подразделяет пользователей телевидения на следующие категории:
Абоненты платного телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает оператор, предоставляющий возможность просмотра большого числа преимущественно неэфирных (платных) телеканалов (более 30).
Абоненты социального малоканального телевидения – это пользователи услуг связи для целей телевизионного вещания, поставщиком которых выступает независимый городской (сельский) кабельный оператор, предоставляющий возможность просмотра небольшого (менее 30) числа преимущественно эфирных (бесплатных) телеканалов (но не предоставляющий возможность просмотра многоканального телевидения), оплата за пользование которыми, как правило, включена (в случае наличия) в единый платежный документ и соответствует тарифам на услуги связи по распространению общероссийских телерадиопрограмм.
Абоненты бесплатного телевидения – это пользователи эфирного аналогового телевидения, а также услуг связи для целей телевизионного вещания, в рамках которых пользователь получает доступ к открытым телеканалам без абонентской платы.
Аудитория HD-телевидения – абоненты, имеющие возможность технического приема сигнала и/или принимающие HD-каналы, доставляемые через услугу платного телевидения.
Аудитория HD — телевидения делится на две составляющих:
HD-абоненты базовых пакетов – абоненты, получившие доступ к каналам в HD-качестве вместе со стартовым пакетом, как правило, не подключавшие его осознано (обладающие или не обладающие необходимым оборудованием для HD-смотрения).
Абоненты HD-пакетов – абоненты, осознано подключившие расширенный или тематический HD-пакет и обладающие необходимым оборудованием поддерживающим HDTV-разрешение (телевизорами, поддерживающими HDTV-разрешение и/или цифровыми HDTV приставками).
Абоненты HD-телевидения
Большинство российских операторов платного ТВ активно развивает HD-телевидение.
Наличие HD-контента постепенно перестает быть конкурентным преимуществом, превращаясь в базовую услугу. По данным J’son & Partners Consulting, в 2013 году абонентская база операторов платных HDTV-каналов в России составила более 7,1 млн ДХ. К концу 2018 года данный показатель достигнет отметки 24,5 млн ДХ.
В прогнозной оценке предполагается отсутствие радикальных изменений в базовых пакетах операторов платного ТВ.
Наибольшим количеством подписчиков HD-пакетов платного телевидения обладает оператор «Триколор ТВ», доля которого, по итогам первого полугодия 2014 года составила 39,6%.
В ближайшем будущем для привлечения клиентов операторам необходимо будет искать новые способы удержания и привлечения абонентов, например, развитие 4К-видеобиблиотек.
По оценкам J’son & Partners Consulting, начало трансляции Ultra HD ТВ-каналов в России ожидается не ранее 2016-2017 года.
Текущее состояние и прогнозы рынка платного телевидения
Одним из определяющих факторов охвата аудитории линейным HD-вещанием в России является высокий уровень развития рынка платного телевидения. Российский рынок платного ТВ является одним из самых крупных в мире: по итогам первого полугодия 2014 года он насчитывал 37,1 млн домохозяйств (ДХ), подключенных к технологиям кабельного, спутникового и IP телевидения. Для сравнения – в США абонентская база платного телевидения составляет 100 млн ДХ при проникновении услуги на уровне 84%, в Польше аналогичный показатель достиг отметки в 11,4 млн ДХ; проникновение составляет 73%.
По оценкам J’son & Partners Consulting, рост абонентской базы платного телевидения в России продолжится, и к 2018 году количество абонентов увеличится до 45,3 млн ДХ, а проникновение услуги платного телевидения достигнет 83%.
По итогам первого полугодия 2014 года объем рынка платного телевидения России составил 31,9 млрд руб. Самый крупный сегмент рынка – кабельное телевидение (16,3 млрд руб.), на втором месте располагается спутниковое телевидение (10,6 млрд руб.), на третьем месте – сегмент IPTV (5,0 млрд руб.).
В период с 1 полугодия 2014 года по 2018 год ARPU платного телевидения вырастет на 15 руб./мес. и достигнет отметки в 158 руб./мес.
Основные итоги исследования аудитории линейного HD-вещания в России
- По данным J’son & Partners Consulting, в 2013 году абонентская база операторов платных HDTV-каналов в России составила более 7,1 млн ДХ. К концу 2018 года данный показатель достигнет отметки 24,5 млн ДХ.
- Среди операторов платного телевидения наибольшей абонентской базой подписчиков HD-пакетов, по итогам первого полугодия 2014 года, обладает компания «Триколор ТВ» – 3,82 млн ДХ, что составляет примерно 39,6% рынка. Компания «Ростелеком» обслуживает около 2,7 млн абонентов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, к 2018 году позиции на рынке этих игроков не изменятся.
- Продажи HD-телевизоров на конец 2013 года составили около 9,154 млн штук. Сильных изменений до 2017 году не предвидится, и на конец 2017 года совокупные продажи составят 9,268 млн HD-телевизоров.
- В 2013 году в России было реализовано 3,3 млн. штук телевизоров с функцией Smart TV. По прогнозам, данный показатель к 2017 году составит 7,2 млн шт. Средний темп роста рынка (CAGR) в 2013-2017 годах составит 22%.
- Росту популярности HDTV способствует появление качественного российского и зарубежного контента в HD-формате, а также распространение HD-телевизоров и DVB-C/C2-приставок.
- Наращивание линейки каналов у операторов будет осуществляться за счет HD-пакетов и каналов цифрового ТВ.
- В борьбе за удержание абонентов операторы продолжат предлагать все больше дополнительных сервисов, таких, например, как видео-по-запросу.
- Полные результаты исследования российского рынка платного ТВ по итогам 1 полугодия 2014 года представлены в отчете.