Изменения на рынке ШПД Севастополя привели к уменьшению доли украинских провайдеров почти на 22% и росту доли технологии FTTx почти на 7%. При этом уровень проникновения Интернета практически не вырос. Из-за растущей стоимости оборудования и логистических расходов операторы значительно пересматривают планы развития.
Об этом рассказал в пятницу генеральный директор ООО «Севстар МТ» (крупнейший севастопольский оператор ШПД SevStar Group) Константин Кокуш на IV Международном форуме «Broadband Russia Forum 2014 – Развитие сетей нового поколения в России», организованном ComNews Conferences.
Согласно данным исследования, которое провел «Севстар», в марте 2014 г. в Севастополе насчитывалось почти 144 тыс. домохозяйств, из них более 117 тыс. пользовались Интернетом. Таким образом, проникновение ШПД составляло 81,5%. Средний тариф на доступ в Сеть был равен 249,8 руб. в пересчете на российскую валюту по тогдашнему курсу, средняя скорость — 40 Мбит/с. Больше половины — 61,5% — городского рынка контролировали городские провайдеры, 38,5% — украинские игроки. Технологии ШПД распределялись следующим образом: 71,8% пришлось на FTTx, по 13,5% — на ADSL и DOCSIS, 1% абонентов пользовались мобильным Интернетом.
В Крыму (компания исследовала ситуацию только в пяти крупных городах — Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии и Керчи, — которые составляют 2/3 крымского рынка) «Севстар» насчитал более 301 тыс. домохозяйств, из них Интернетом пользовались более 198 тыс., что соответствует проникновению сервиса в размере 65%. Средний тариф составлял 250,57 руб., долю в 61,3% рынка занимали местные игроки, 38,7% — украинские. Технология FTTx была использована при строительстве 69,4% сетей, 16,3% сетей были построены на основе DOCSIS, 13,7% — ADSL, 0,4% пришлось на беспроводной мобильный доступ в Интернет. «В прессе главенствует мнение, что в Крыму очень плохо с Интернетом. Это не так, это ошибки статистики«, — объяснил Константин Кокуш.
С тех пор, по словам Константина Кокуша, местная отрасль связи пережила несколько локальных кризисов. «События февраля-марта (тогда Севастополь отказался подчиняться новым властям Украины в Киеве — Прим. ComNews) подарили нам опыт существования в условиях, по сути, предвоенных, революционных, — отметил гендиректор «Севстара». — На ветках связи многих операторов совершались диверсии, приходилось защищать оборудование, сотрудничать с вооруженной охраной, ввести круглосуточную диспетчерскую службу». По его словам, в таких условиях из коммерческой услуги связь превратилась в элемент инфраструктуры, который жизненно необходим людям не только для получения новостей, но и для координации действий.
После присоединения полуострова к России местные жители столкнулись с другими проблемами. Из Крыма стали уходить украинские банки, в течение месяца возникла бивалютная система. «Пришлось буквально в течение недели разворачивать бивалютный учет в своей биллинговой системе, договариваться с платежными системами, чтобы они принимали и рубли, и гривны», — рассказывает Кокуш.
Затем рост доходов бюджетников привел к тому, что началась резкая инфляция — до 30%. «Севстар» впервые в своей истории был вынужден повысить тарифы. «Это вызвало определенное недовольство среди абонентов, но наши сотрудники оказались для нас ценнее», — объяснил топ-менеджер. В среднем по рынку повышение тарифов составило 25%.
Быстрые изменения негативно сказались и на украинских операторах, которые начали испытывать проблемы с платежами (Россия с 1 июня требовала вести расчеты только в рублях, а Украина обязывала использовать лишь гривны), терять абонентскую базу. Появились скачкообразные всплески перетоков средств от украинских операторов к местным. «Обычно мы боремся за каждого абонентов, бегаем и уговариваем, а в данном случае вынуждены были ввести приоритет при приеме пользователей», — заметил Кокуш.
Помимо финансовых и административных изменений операторы испытывали усложнение логистических схем. Если доставка коммутатора из Екатеринбурга в Краснодар в конце ноября стоит 300 руб., то из Краснодара в Севастополь — уже 1200 руб., обращает внимание гендиректор «Севстара». Рост закупочных цен на оборудование повлиял на темпы строительства и инвестиционные планы.
«В начале года мы хотели активно строиться в Крыму, выбрали пять крупных городов», — рассказывает Константин Кокуш. Оператор рассчитывал занять треть доли рынка на полуострове, что соответствует 64,3 тыс. домохозяйств. Однако из-за кризисных изменений к ноябрю «из интересного проекта с окупаемостью в пять лет работа в Крыму превратилась в неинтересный, с окупаемостью в девять«.
«Мы ищем способы этот инвестпроект оживить, уменьшить сроки окупаемости, найти более дешевое оборудование, поставщиков, — не теряет оптимизма генеральный директор «Севстара». — Если получится, то будем реализовывать, если не получится сделать его рентабельным — будем отказываться».
Девять лет — слишком большой срок окупаемости для рынка телекоммуникаций, соглашается управляющий партнер аналитической компании TMT Consulting Константин Анкилов. На его взгляд, развивать проект в подобных условиях очень сложно, поэтому все зависит от интереса инвестора. «Если тот имеет повышенную мотивацию и готов ждать возврата вложенных средств, то может и пойти на риск», — отмечает эксперт.
С марта по ноябрь, по сведениям «Севстара», украинские операторы потеряли почти 22% севастопольского рынка (их доля упала с 38,5% до 16,8%), которые перераспределились между местными игрокам (увеличили долю с 61,5% до 72,5%), новым ГУП «Севтелеком» (8,8%) и мобильным оператором «К-Телеком» (2%). Поскольку украинские игроки чаще использовали более традиционные технологии доступа, доли ADSL и DOCSIS сократились до 10,1% и 8,1% соответственно, а доли FTTx и мобильного Интернета — выросли до 78,5% и 3,3%. Количество подключенных домохозяйств увеличилось на тысячу с лишним, пользующихся Интернетом — на полторы тысячи человек, так что рост проникновения доступа в Интернет составил всего 0,3%. Средний тариф увеличился существенно — с 249,8 руб. до 303,8 руб.
Константин Кокуш не стал называть размер абонентской базы «Севстара» и его долю на местном рынке, сославшись на коммерческую тайну. Доля этой компании выросла пропорционально росту долей других местных игроков, знает источник ComNews в одном из севастопольских операторов. По данным iKS-Consulting, в конце 2013 г. на «Севстар» приходилось 27% городского рынка ШПД.
Согласно оценкам ComNews Research, количество абонентов фиксированного ШПД в Крымском федеральном округе (включая Севастополь) с 30 июня по 30 сентября 2014 г. уменьшилось с 270 тыс. до 260 тыс., уровень проникновения снизился с 30% до 28,9%. При этом «Укртелеком» на 1 июля 2014 г. контролировал на всем полуострове (как в крупных городах, так и в небольших городках и селах) 40% рынка, «Вега» — 19%, «Воля» — 10%, «дочка» «Ростелекома» «Миранда-медиа» — 7%, «Севстар» — 5%, прочие провайдеры — 19%.
Поскольку на Украине, в отличие от России, деятельность интернет-провайдеров не лицензируется, местные игроки занижали размер абонентских баз, чтобы уйти от налогообложения, подчеркивает источник ComNews. Это обстоятельство влияет на разницу в оценках аудитории.