ПОДЕЛИТЬСЯ

Консалтинговая группа Expert & Consulting (E&C) совместно с деловым порталом «Дело.UA», опросив основных участников рынка, подвела итоги квартала, сформировав интегральный рейтинг. Также был проведен опрос игроков телеком-отрасли касательно их планов по работе в АР Крым.

Интегральный рейтинг

Согласно оценке группы E&C, интегральный рейтинг* операторов фиксированного ШПД (широкополосного доступа) по итогам первого квартала этого года, основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем доходе абонентов), выглядит следующим образом:

Интегр. поз.
Позиция в категории
Оператор
Абоненты
Динамика
ARPU
Суммарный балл
1 ГК «Триолан» 4 1 3 62,03%
2 ПАО «Укртелеком» 1 9 7 50,91%
3 ГК «Киевстар» 2 7 8 35,86%
4 ЧАО «Датагруп» 5 5 1 33,87%
5 ГК «Воля» 3 8 10 30,99%
6 ГК «Ланет» 9 3 4 29,87%
7 ООО «НПП «Тенет» 7 4 5 29,70%
8 ГК «Фрегат»* 8 2 9 28,19%
9 Vega 6 10 2 27,24%
10 ООО «Фринет» 10 6 6 24,26%

* Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории, округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов и/или оценки группы E&C.
1. Абонентская база – рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов.
2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления выручки, полученной компанией за предоставленные за данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной связи, ТВ/видео-контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число активных абонентов компании между двумя кварталами.

В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного ШПД по количеству абонентов по итогам первого квартала этого года:

Оператор
1Q2014 (тыс.)
1 ПАО «Укртелеком» 1656,7
2 ГК «Киевстар» 805,3
3 ГК «Воля» 602,4
4 ГК «Триолан» 290
5 ЧАО «Датагруп» 190,1
6 Vega 158,4
7 ООО «НПП «Тенет» 137,8
8 ГК «Фрегат» 127
9 ГК «Ланет» 109
10 ООО «Фринет» 101,2

** Учитываются компании, работающие под брендом «Ланет».

Автор: Анатолий Фроленков

Комментарии операторов

В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии и прогнозы по развитию рынка и основным событиям на нем. Отдельное внимание уделено планам национальных операторов относительно их работы в АР Крым.

ПредСлед

11 Вадим Сидоренко, и.о. генерального директора «Триолан»

Мы с декабря прошлого года установили «нулевой» тариф на кабельное телевидение и теперь в первом квартале заметили, что те из клиентов, которые изъявили желание подключиться к нашим услугам ТВ, подключаются и к Интернету. Это – наша внутренняя тенденция.
В остальном мы, как и весь рынок, находимся в режиме ожидания. Непонятно, как дальше поведет себя валютный курс. Поскольку многие затраты в валюте, то в целом они выросли в полтора раза. Например, авторские отчисления за телевидеоконтент, оборудование мы закупаем также в валюте. При этом доходы у нас остались на прежнем уровне – тарифы в гривнах, их мы не меняли. Более того, менять не собираемся. «Нулевые» тарифы на кабельное ТВ также не планируем пересматривать.
Глобальные планы будем строить позже, когда прояснится ситуация с кадровыми вопросами в Нацсовете по телерадиовещанию и когда государство определится со статусом российских телеканалов в Украине. Кроме того, мы ожидаем прояснения ситуации с Крымом, Донецком и Луганском – и тогда будет видно, как в этих регионах можно будет работать дальше.

1. Вадим Сидоренко, и.о. генерального директора «Триолан»

22 Джордж Жембери, генеральный директор компании ВОЛЯ

Несмотря на сложную ситуацию в стране, наша компания продолжает активно развиваться. Мы очень много сделали за первый квартал, достигнув лучших финансовых результатов, чем ожидали. Мы завершили интеграцию сети в нескольких новых городах – Солоницевке (Харьковская обл.), Путивле (Сумская обл.), затем в Украинке и Обухове (Киевская обл.). Продолжили активную программу модернизации оборудования. В ряде городов – Луцке, Запорожье и Львове – мы завершили строительство услуги доступа в Интернет.
Конечно, есть определенные трудности, особенно в восточных регионах, что скажется на результатах второго квартала не только нашей компании. Но благодаря заслугам наших региональных директоров и их подопечных, а также предварительно принятым мерам, мы уверены, что нам удастся максимально снизить этот эффект.
Политические и военные события негативно повлияли на весь рынок фиксированного ШПД в Украине, это хорошо заметно в плане снижения инвестиций компаний в свою инфраструктуру и количества сделок M&A на рынке – последние сделки были закрыты в первом квартале этого года. С другой стороны, эти же события еще в четвертом квартале прошлого года спровоцировали практически троекратный прирост потребления Интернет-трафика в первую очередь за счет информационных ресурсов и социальных сетей. Тенденция роста продолжилась и в первом квартале этого года.
Помимо Интернет-сегмента мы также зафиксировали хороший рост трафика OTT (услуга ВОЛЯ Smart HD), пик которого пришелся на февраль этого года. Основная причина та же – резонансные события в стране.
Предполагаю, что на протяжении этого года будет ужесточаться ценовая конкуренция в борьбе за Интернет-пользователя. Заметно вырастет (и мы это уже видим на нашем примере) доля конвергентных услуг, как минимум у провайдеров первого эшелона. Другие тренды пока прогнозировать не берусь.

2. Джордж Жембери, генеральный директор компании ВОЛЯ

33 Александр Данченко, генеральный директор «Датагруп»

Если говорить о телеком-рынке, то первые три месяца этого года стали знаковыми: сразу отделились зерна от плевел. Критическая ситуация всегда показывает, кто занимается пиаром, а кто действительно работает. Ни для кого не секрет, что в отрасли существуют проблемы как на уровне государственного управления, так и в вопросах практической реализации. Только вот рынок оказался разделенным на две группы: одна пытается решать вопросы, а вторая продолжает заниматься профанацией.
А в целом, наверное, сложно ожидать решения каких-то практических вопросов в одной отдельно взятой отрасли, когда вся страна пребывает в хаосе. Довольно показательными являются те процессы, которые происходят в обществе. Например, все 23 года независимости власть имущие разваливали армию, а теперь обычные граждане скидываются, чтобы её возродить. И отрадно, что в этом связисты не остались в стороне. Во всяком случае, скажу от имени «Датагруп» – мы сейчас делаем все возможное со своей стороны, чтобы хотя бы со связью у наших военных и силовиков не было проблем. И именно это является основным для оценки всего, что происходит в стране, отрасли, да и компании «Датагруп» – украинцы, наконец-то, отказались от извечного принципа «моя хата с краю».
В сегодняшних условиях очень сложно делать какие-то прогнозы. Если говорить с точки зрения корпоративного управления, то мы перешли от долгосрочного планирования на краткосрочное в первую очередь в корпоративном сегменте. Ни для кого не секрет, что нынешняя социально-политическая ситуация, а также нестабильность курса валют привели к закрытию бизнесов в целом или отдельных филиалов. В то же время значительно вырос спрос на спутниковый Интернет. Объемы подключений в розничном сегменте остались на прежнем уровне, более того в «сложных» регионах мы отмечаем тенденцию к увеличению заявок на подключение.
Говорить сейчас о минимизации кризисных тенденций в рамках отдельно взятого сектора экономики, а уж тем более компании, невозможно. Да, мы делаем все зависящее от нас, чтобы максимально нивелировать негативное влияние всего происходящего на компанию. Но при этом я четко понимаю, что в состоянии стресса и кризиса придется работать еще минимум год.

3. Александр Данченко, генеральный директор «Датагруп»

44 Олег Елисеев, генеральный директор телекоммуникационной компании TENET

Основные новости на рынке, скорее, связаны с ожиданиями. В частности, с открытием частот 3G, а также заявлением дочерней компании европейского оператора GTS Central Europe— «Джи Ти Эс Украина» о намерении предоставлять услуги доступа в Интернет в тринадцати областях и областных центрах Украины.
Одной из основных новинок, разработанной телекоммуникационной компанией TENET в первом квартале этого года, является уникальная система автоматической диагностики качества абонентского подключения. Новая система в случае телефонного обращения абонента с первой секунды звонка запускает специальную процедуру проверки абонентского подключения. По результатам автоматической диагностики система, в случае необходимости, предлагает абоненту одним нажатием кнопки телефона направить соответствующую заявку на проведение работ без ожидания ответа оператора. Нововведение является очередным этапом совершенствования системы мониторинга работоспособности сети TENET.
Среди других новостей – плановое расширение покрытия сети TENET Wi-Fi (публичный уличный Интернет по технологии Wi-Fi), а также плановое развитие и строительство сети.
В условиях сложной для Украины ситуации делать точные прогнозы развития рынка непросто.
Базовые тренды останутся без изменений – интерес к сбалансированным комплексным пакетам, включающим доступ к Интернету проводным и беспроводным способом, а также цифровое телевидение. Мы прогнозируем дальнейший рост интереса пользователей к беспроводному Интернету open air, что подкрепляется не в последнюю очередь ростом распространенности смартфонов и планшетов.
В этом году TENET планирует продолжить развитие сети, а также значительно расширить беспроводную сеть доступа в Интернет open air TENET Wi-Fi. В этом году мы также будем работать над новыми сервисами цифрового телевидения TENET-TV.

4. Олег Елисеев, генеральный директор телекоммуникационной ком...

55 Мариан Ивасюк, директор компании «Ланет Нетворк»

Рынок явно замедляется. Произошедшие в стране политические события не добавили позитива. Многие абоненты, которые бы при более спокойной обстановке подключились или увеличили потребление услуг, в первом квартале, да и сейчас, приняли выжидательную позицию.
Падение курса гривны поставило крест на планах по развитию у многих игроков рынка. Судите сами, в полтора раза национальная валюта подешевела по отношению к доллару. Поскольку оборудование закупается за рубежом, то теперь за те же деньги можно купить в полтора раза меньше «железа». Падение гривны не за горами потянет за собой и повышение зарплат.
Слабым утешением стало отсечение крупными игроками дешевых тарифов. Правда, эта тенденция не коснулась более мелких провайдеров.

5. Мариан Ивасюк, директор компании «Ланет Нетворк»

66 Сергей Шишкин, директор по маркетингу компании «Фрегат»

Сейчас компания находится на этапе реорганизации, поэтому особых изменений за первый квартал мы не наблюдали. В целом можем констатировать, что на рынке сейчас слабая конкуренция. Многие операторы на рынке пытаются продвигать OTT и IPTV, но пока бурного развития эти технологии не получили.
Сейчас же мы особое внимание уделяем подготовке к «низкому сезону», сезону отпусков, во время которого темпы роста традиционно замедляются. Для стимулирования спроса мы запустили соответствующую маркетинговую активность. Но на результатах деятельности эта работа отразится уже во втором квартале.

6. Сергей Шишкин, директор по маркетингу компании «Фрегат»

77 Вадим Приходько, начальник отдела тарифов и продуктов фиксированной связи «Киевстар»

В первом квартале текущего года развитие рынка широкополосного доступа к сети Интернет приостановилось, что во многом объясняется сложной политико-экономической обстановкой в стране. Никаких заметных событий не произошло, большинство проектов было временно заморожено.
У рынка есть потенциал роста, особенно в регионах и, в частности, на востоке страны, где проникновение широкополосного доступа ниже, чем в среднем по стране. Не исключено, что после стабилизации экономико-политической ситуации продолжится процесс консолидации рынка, когда крупные игроки скупали небольшие локальные компании.
Мы также ожидаем ужесточения конкуренции и, как следствие, дальнейшего снижения цен при достаточно высоких скоростях доступа в сеть Интернет. Это локальная украинская специфика, в странах Европы стандартом отрасли является скорость доступа на уровне 20, максимум 50 Мбит/с, в то время как в нашей стране 100 Мбит/с – это стандарт отрасли. Далеко не все участники рынка, которые декларируют максимальную скорость, в действительности способны подтвердить данный показатель на практике. Для обеспечения полноценного функционирования сети на максимальной скорости до 100 Мбит/с требуются значительные инвестиции, которые под силу только таким крупным игрокам, как «Киевстар».
Среди тенденций стоит отметить смещение основного акцента в работе операторов широкополосного доступа в сторону удержания существующей базы абонентов вместо активного привлечения новых, как это было до нынешнего момента. Игроки все больше внимания будут уделять качеству своих сервисов, а также будут искать пути дифференциации своего предложения.
Точками роста в данной отрасли также являются дополнительные сервисы. Речь идет о пакетных предложениях, таких, как уникальное предложение «Киевстар», позволяющее пользоваться услугами мобильной связи за счет бонусов от «Домашнего Интернета». Еще одним распространенным на рынке форматом пакетного предложения является совмещение услуг доступа к сети и набору ТВ-каналов.

Официальная позиция по ситуации в Крыму и планы компании по работе в этом регионе.
«Киевстар» продолжает работать в Крыму, руководствуясь исключительно украинским законодательством и действующими на территории страны лицензионными условиям. Мы не меняли своего подхода к работе с абонентами в Крыму, они не были исключены из нашей отчетности. В случае возникновения абонентских аварий, специалисты выезжают для произведения ремонтных работ в обычном режиме. Крымчанам доступны все способы пополнения счета через действующие терминалы, а также на сайте услуги с помощью банковских и скретч-карт.

7. Вадим Приходько, начальник отдела тарифов и продуктов фикси...

88 Пресс-служба «Укртелеком»

В первом квартале этого года рынок ШПД продолжал развиваться, имея потенциал для роста. В то же время наблюдалось замедление темпов роста рынка по количеству абонентов по сравнению с предыдущими периодами.
В этом году также продолжилась тенденция по усилению конкурентного давления на телекоммуникационном рынке, особенно в небольших населенных пунктах. Усиление конкуренции в крупных городах выражается в проведении различных акций по привлечению новых клиентов, зачастую на демпинговых условиях. Основные игроки практически не расширяют покрытие своих сетей за пределами больших населенных пунктов. «Укртелеком» – единственный из крупных игроков рынка, кто продолжает расширять покрытие в сельской местности, обеспечивая гражданам страны доступ к Интернету.
Наша компания активно продолжает реализовывать программы, направленные на повышение качества услуг и обслуживания. Например, «ОГО!улучшение» – программа улучшения абонентских линий – одна из составляющих стратегии компании по повышению качества предоставления услуг и обслуживания клиентов, а также их уровня удовлетворенности. За первый квартал этого года около 30 тысяч абонентов «ОГО!» воспользовались программой по улучшению и оптимизации настроек абонентских линий от «Укртелекома».
Рынок далек от насыщения, существует неудовлетворенный клиентский спрос, с которым компания планирует активно работать в дальнейшем. В связи с этим мы ожидаем увеличения количества клиентов. Однако в отдельных сегментах, например, в крупных городах, рынок близок к насыщению, и жесткая конкурентная борьба за клиентов привела к тому, что некоторые игроки активно использовали такой механизм, как демпинговые предложения.
Изменение экономической ситуации привело к тому, что провайдеры отказываются от демпинговых предложений, и мы ожидаем, что эта позитивная тенденция сохранится.

Официальная позиция по ситуации в Крыму и планы компании по работе в этом регионе.
В настоящее время ПАО «Укртелеком» функционирует исключительно в правовом поле действующего законодательства Украины. Компания работает в обычном режиме по всей территории страны, предоставляя своим клиентам услуги связи. Коллектив оператора работает и будет работать, чтобы все пользователи наших услуг всегда и везде в любой ситуации были на связи.
Безусловно, текущая нестабильность на полуострове привела к некоторому оттоку клиентской базы и сокращению объема потребления услуг в связи с определенным правовым вакуумом и финансовыми сложностями. Однако мы надеемся на стабилизацию ситуации.

8. Пресс-служба «Укртелеком»

99 PR-служба Vega

Политическая нестабильность в стране вносит коррективы в бизнес-планы компаний всех отраслей экономики Украины. Ухудшение экономической конъюнктуры, безусловно, сказывается на активности и результативности субъектов и телекомрынка. Изменение курса национальной валюты, а также повышение цен на энергоносители влияет на тарифообразование компаний. В результате региональные компании, которые привыкли к демпингу, повышают тарифы. Ситуация усугубляется отсутствием четких правил игры, понятных всем игрокам, – единой регуляторной политики, а также государственного заказа на телекомуслуги, как в европейских странах.
Преодоление последствий нестабильности, адаптация к работе в новых экономических реалиях, оптимизация бизнес-процессов, поиск новых возможностей и повышение полезности продуктов для удовлетворения спроса клиентов – ключевые тренды этого года.
Телекоммуникационная группа Vega продолжит активно реализовывать программы, направленные на повышение качества услуг и обслуживания абонентов. Мы будем разрабатывать новые услуги и сервисы, современные пакетные предложения. Оператор и дальше будет заниматься реализацией плана по развитию новых зон подключений по технологиям FTTx, а также сосредоточится на повышении эффективности бизнеса.

Официальная позиция по ситуации в Крыму и планы компании по работе в этом регионе.
Компания продолжает обеспечивать услугами своих абонентов в АР Крым. Оператор сделает все от него зависящее, чтобы сохранить стабильную работу связи в регионе, обеспечить сотрудников заработной платой, а бюджет – налогами и сборами. Никаких изменений в учете абонентов не произошло.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

9. PR-служба Vega
ПредСлед